Salesforce 認定アソシエイト 11-20

Q11.セールスマネージャーは、以下のようにグループ化されたトータルの商談額を表示するレポートを要求しています：
商談(小) : ~$50,000
商談(中) : $50,000~$100,000
商談(大) : $100,000~
Salesforceの担当者は、上記のように額をどのように表示すべきですか？

A. [金額]項目からバケット列を作成する。
B. [金額]項目から数式フィールドを作成する。
C. 設定でカスタムフィールドを作成する。

回答
A. [金額]項目からバケット列を作成する。

バケット列を使用することで、特定の数値の大きさごとに分類ができるようになりますので、Aが正解です。
バケット列によるデータの分類


Q12.Salesforceの担当者は、新しい従業員のグループのために新しいユーザーを作成するリクエストを受け取りました。担当者は新しい従業員に割り当てるための利用可能なライセンスの数をどこで確認できますか？

A. 組織情報
B. Salesforceヘルプ
C. ユーザー管理設定
D. ライセンス情報

回答
A. 組織情報

[組織情報] -> [ユーザーライセンス]にて、利用可能なライセンスの数や使用中のライセンスの数を確認することができますので、Aが正解です。


Q13.オブジェクトとその関係を視覚的に表現するツールはどれですか？

A. プロセスビルダー
B. オブジェクトマネージャー
C. スキーマビルダー

回答
C. スキーマビルダー

スキーマビルダーでは、オブジェクト間の関係を項目ごとに確認することが可能ですので、Cが正解です。
スキーマビルダーを使用した独自のデータモデルの設計


Q14.Salesforceの担当者は、リストビューでの商談に関する視覚的なサマリーを望んでいます。この担当者は、商談を要約し、フィルターをかけ、そしてパイプラインに沿って商談を移動させたいと考えています。 この要件を満たすために彼らは何をすべきでしょうか？

A. 商談のKanbanビューを作成する。
B. 商談のリストビューを作成する。
C. 商談のサマリーレポートを作成する。
D. 商談のマトリックスレポートを作成する。

回答
A. 商談のKanbanビューを作成する。

商談ビューを作成し、そのビューをKanbanビューに切り替えることでドラッグアンドドロップで素早くレコードのステータスを更新することができるようになりますので、Aが正解です。


Q15.Cloud Kicks (CK) は Get Cloudy Consulting (GCC) の子会社となりました。 Salesforce 担当者は、CK 取引先レコードを作成する際に、GCC が CK ポートフォリオの一部であることを示すために何をすべきですか?

A. 取引先階層を表示し、「子取引先の追加」を選択します。
B. 取引先関連リストで「新規」を選択します。
C. 「Get Cloudy Consulting」を「親取引先」フィールドに追加します。

回答
C 「Get Cloudy Consulting」を「親取引先」フィールドに追加します。

取引先オブジェクトには、標準で「親取引先」フィールドが用意されております。
CK 取引先レコードを作成する際、GCC を「親取引先」フィールドに追加することで、CKがGCCが子会社であることを管理することができます。
従って、Cが正解です。

Q16.Salesforceの担当者が取引先に新しい関連リストのケースを追加したいと考えています。関連リストを取引先に追加するには、担当者は何を設定する必要がありますか？

A. ケースのレイアウト
B. 取引先レコード
C. ページレイアウト
D. タブ設定

回答
C. ページレイアウト

取引先のページレイアウト上に関連リストを追加する場合、[オブジェクトマネージャ] -> [取引先] -> [ページレイアウト]から設定を行いますので、Cが正解です。


Q17.Salesforceの担当者が、過去1年間で自社とのやり取りがあったすべての取引先責任者を特定するよう求められました。担当者はこれらの取引先責任者を特定するために何を使用すべきですか？

A. 取引先責任者に関連した活動の最終更新日
B. 取引先責任者の最終更新日
C. アクティブフィールド

回答
A. 取引先責任者に関連した活動の最終更新日

電話やメールでのやり取りは、活動オブジェクトとして取引先責任者に紐づけるように登録され、取引先責任者にタイムラインとして表示することが可能ですので、Aが正解です。

Q18.一般的な権限を持つSalesforceユーザーが、商談のレコードページで特定の情報を探しています。しかし、ページを見るために必要なスクロール数が多く困っています。このユーザーはページを簡素化するために何ができますか？

A. 詳細セクションを折りたたむ。
B. アクティビティを削除する。
C. ページレイアウトの割り当てを変更する。
D. レコードタイプを作成する。

回答
A. 詳細セクションを折りたたむ。

セクションを折りたたむことで、セクション内に表示されている項目を一時的に非表示にすることが可能ですので、Aが正解です。
一般的な権限ではページレイアウトを変更することはできませんので、Cは不正解です。

Q19.Get Cloudy Consultingの従業員が電話と名前を変更しました。新しい電子メールアドレスも受け取りました。これらの変更はどこで更新する必要がありますか？

A. [設定] -> [ユーザー]
B. [ユーザ] -> [プロファイル]
C. 取引先責任者レコード

回答
A. [設定] -> [ユーザー]

従業員(Salesforceユーザー)は[設定] -> [ユーザー]にて管理します。
ユーザーの各レコードページでは、名前や電話番号、メールアドレス等の情報を変更することが可能ですので、Aが正解です。


Q20.Salesforce担当者はカスタムリストビューで作業している際、重要な情報が欠落していることに気付きました。不足している情報を追加するにはどうすればよいでしょうか？

A. 共有設定を編集します
B. 表示する項目を選択
C. リストフィルターの編集

回答
B. 表示する項目を選択

カスタムリストビューでは、「表示する項目を選択」から表示する項目をユーザー自身で変更することが可能ですので、Bが正解です。