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理解度の自動記録
Q1Salesforce Administrator
Q1. 新規に登録された見込み客は、その住所に応じて適切な営業担当者へ自動でルーティングされる必要があります。
管理者はこの要件をどのように構成すればよいですか？
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正解：B. リードの割り当てルールを設定する。
数式項目や入力規則では、レコードのルーティングを行うことはできません。Salesforce試験では、エスカレーションルールと割り当てルールの違いを問われることが多く、時間経過で再割り当てされるのか、レコード作成時に自動で割り当てられるのかで見分けるとよいでしょう。
■エスカレーションルール：レコードの作成後、一定時間が経過した時点で起動し、別のユーザーやキューへ再割り当てします。
■割り当てルール：レコードの作成時に項目値をもとに所有者を決定します。
本設問では見込み客の作成時に住所をもとに割り当てるため、Bが正解です。
Q2Salesforce Administrator
Q2. Universal Containersでは、ある商談が受注済みになった際、同じ取引先に紐づく他の進行中の商談をすべて失注としてマークしたいと考えています。
この要件を実現するために、管理者はどの自動化ソリューションを使用すべきですか？
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正解：C. Flow Builder
クイックアクションやアウトバウンドメッセージでは、この要件を満たす設定はできません。ワークフロールールおよびプロセスビルダーは、2024年3月にサポートの終了が決定しています。
これらの自動化機能はFlow Builderへの移行が推奨されているため、Salesforce試験でも、項目更新などの自動化処理はFlow Builderを選ぶのが基本方針です。
したがって、Cが正解です。
ワークフロールール&プロセスビルダーのサポート廃止
Q3Salesforce Administrator
Q3. Northern Trail Outfittersでは、商談の主要なステークホルダーである取引先責任者の投資収益率(ROI)を追跡したいと考えています。
営業担当バイスプレジデントは、この情報を商談画面上で確認でき、レポートにも活用できる状態を求めています。
これらの要件を満たすために、管理者はどのオプションを構成すべきですか？2つ選択してください。
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正解：D、E
「キャンペーン・キャンペーンメンバーの役割」をカスタマイズするという操作は存在しないため、A・Cは不正解です。商談に「取引先責任者のロール」関連リストを表示し、取引先責任者のロールを作成して特定のステークホルダーに関連付けることで、要件を満たせるため、D・Eが正解です。
取引先責任者を商談に関連付ける
Q4Salesforce Administrator
Q4. Ursa Major Solarは、どのマーケティング施策が商談の受注に貢献しているかを把握したいと考えています。
この情報を提供するために、管理者は何を設定する必要がありますか？
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正解：B. キャンペーンインフルエンス
各キャンペーン(マーケティング施策)の貢献度を分析できるキャンペーンインフルエンスが正解です。キャンペーン階層は各キャンペーンを階層構造で管理するための機能であり、施策の貢献度分析を目的とした機能ではないため不正解です。
リストメールは対象者へ一括でメールを送信する機能であり、本問の趣旨とは異なるため不正解です。
カスタムリード項目のマッピングも本問の趣旨とは異なるため不正解です。
Q5Salesforce Administrator
Q5. DreamHouse Realtyでは、先々の内覧予定を入れすぎないよう、内覧会は当年中の日程のみで組みたいと考えています。
「内覧日」項目に当年の日付しか入力できないようにするには、どうすればよいでしょうか？
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正解：D. 現在の年内の日付が表示日付に含まれていることを確認する入力規則を作成します。
入力規則は、管理者がデータ入力やインポート時の基準を定義し、基準を満たさない場合にエラーメッセージを表示する機能です。この機能は本問の要件と合致するため、Dが正解です。
その他の選択肢では要件を満たすことができないため、不正解となります。
Q6Salesforce Administrator
Q6. AW Computingでは、商談がクローズ/失注となった際に、リッチテキスト項目に失注理由が必ず入力されているようにしたいと考えています。
管理者はこの要件をどのように構成すべきですか？
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正解：B. フェーズがクローズされた時、損失の理由が空白の場合にエラーを表示する入力規則を作成します。
問題文の要件は「クローズ/失注となった時のみ、「失注理由」項目を空白のまま保存できないようにする」ことですので、Bが正解です。C・Dはこの条件以外の場面でも動作してしまうため不正解です。
Aは要件に合致しないため不正解です。
Q7Salesforce Administrator
Q7. Cloud Kicksでは「靴」オブジェクトの組織全体共有の既定値が非公開に設定されています。
営業マネージャーは、配下の全営業担当者が持つ靴レコードを含むレポートを閲覧できる必要があります。
レポートへ適切にアクセスできるようにするために、管理者が構成すべき項目はどれですか？3つ選択してください。
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正解：B、C、E
問題文の要件は「組織全体の共有設定が非公開になっている靴オブジェクトについて、営業マネージャーが配下の全営業担当者の靴レコードをレポートで閲覧できるようにする」ことです。レポートはオブジェクトの参照権限とレコードへのアクセス権によって表示レコードが制御されるため、B・Eが正解です。
また、営業マネージャーに項目レベルセキュリティが割り当てられていないと、レポート上で該当項目を参照できませんので、Cも正解です。
「レポート購読(サブスクライブ)」のような設定項目は存在しないため、Aは誤りです。
カスタムレポートタイプの特徴は次のとおりであり、Dは今回の要件には合致しません。
・関連オブジェクトを設定可能
・表示項目の指定、表示名の変更が可能
・一度作成したカスタムレポートタイプは再利用可能
Q8Salesforce Administrator
Q8. マーケティングチームは、アップセル促進キャンペーンにおける「キャンペーンメンバーの状況」項目へ新しい選択リスト値を追加したいと考えています。
この選択リスト値を変更するために管理者が使用すべき設定を2つ選んでください。
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正解：A、C
「キャンペーンメンバーの状況」項目の選択リストは、関連リストから編集します。①キャンペーンのページレイアウトに「キャンペーンメンバーの状況」関連リストを追加する
②「キャンペーンメンバーの状況」関連リストから選択リスト値を追加・修正する
そのため、A・Cが正解となります。
Q9Salesforce Administrator
Q9. Universal Containersは、サービスチームのユーザーが取引先レコードに一切アクセスできないようにしたいと考えています。
現状、サービスユーザーは取引先のリストビューは表示できないものの、検索によってレコードを見つけられてしまいます。
アクセスを完全に制限するには、管理者は何を設定する必要がありますか？
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正解：B. 権限とタブの表示
レコードへのアクセスを完全に制限するには、プロファイルおよび権限セットでオブジェクト権限を変更する必要があります。したがって、Bが正解です。
Dは項目レベルの制御であり、レコード自体へのアクセスを完全に制限できるわけではないため誤りです。
Q10Salesforce Administrator
Q10. Northern Trail Outfittersでは、取引先責任者どうしの関連付けや表示に「取引先責任者階層」機能を利用したいと考えています。
管理者は取引先責任者階層について、どのような点を考慮する必要がありますか？
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正解：A. 取引先責任者階層の取引先責任者は、ユーザーによるレコードレベルのアクセスに制限されています。
表示される取引先責任者はユーザーのアクセス権限に依存するため、Aが正解です。なお、Bは3,000件ではなく、正しくは2,000件が上限となります。
取引先責任者階層を使用する場合の考慮事項
