Q1.あなたはオンラインの研修スクール事業を、Dynamics 365 Salesで運営しようとしています。
受講者の情報は、標準の組み込みツールによって取引先担当者テーブルへ登録されます。
新たに扱うデータの保存先を決定する必要があります。
それぞれの項目に最適な保存方法を、回答エリアで選択してください。
解答を見る
Dynamics 365のデータは、Microsoft Dataverseに格納されます。
研修コースの情報のような新しい種類のデータを保存する場合は、Dataverse内に新しいテーブルを作成するのが最も適切です。
また、レコードごとに自動で1ずつ増える一意のIDを生成するには、オートナンバー列を使用します。
これにより、手作業でのID入力ミスを防ぎ、データの整合性を確保できます。
Power Apps を使用してテーブルを作成および編集する
オートナンバー列を作成する
Q2.あなたは、Dynamics 365 Project Operationsを利用する人材手配の担当者です。
ある取引先が、事業所で発生した緊急事態に対処するため、専門の配管技術者を至急必要としています。
この取引先向けに、専門の配管工を特定する必要があります。
この目的を達成するために取り得る2つの方法はどれですか？
解答を見る
Dynamics 365 Project Operationsで特定のリソース（専門の配管工）を探すには、リソース管理のツールが適しています。
Resource Manager ダッシュボードとスケジュールボードは、リソースの役割やスキル、空き状況を可視化し、絞り込む機能を備えています。
そのため、AとDの方法で目的の技術者を効率的に見つけられます。
Bのガントチャートはタスクのスケジュール管理が主目的のため、この用途には適さず不正解です。
ダッシュボード
リソース管理モードの概要
Q3.あなたの会社では、Dynamics 365 Salesを利用しています。
営業部長が将来の販売収益を見通せるように、Dynamics 365 Salesで予測を作成することになりました。
予測の作成時に基礎となる標準のレコードタイプはどれですか？
解答を見る
Dynamics 365 Salesの予測機能は、将来の売上を見積もるための機能です。
この予測は、案件の進捗や見込み収益額を記録する商談（Opportunity）レコードを基に作成されます。
リード、取引先、見積も営業プロセスの一部ですが、予測の直接の元データとなるのは商談レコードです。
したがって、正解はDの商談です。
Q4.顧客は、ケースがクローズした際にサポート情報記事（ナレッジ記事）を活用して情報を共有しようと計画しています。
次の各記述について、内容が正しい場合は「はい」を、そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
| 問題文 | はい | いいえ | |
|---|---|---|---|
| サポート情報記事の作成者は、記事に画像を添付できる | |||
| サポート情報記事は、エージェントが作成して保存すると、直ちに他のユーザーが利用できる | |||
| 季節限定の記事は、指定した日付以降に公開を停止できる |
解答を見る
Dynamics 365 Customer Serviceのサポート情報記事は、顧客サポートの情報を充実させるため画像や動画を添付できますので、1つ目は「はい」が正解です。
また、情報の正確性を保つため、記事は通常レビューと承認のプロセスを経て初めて他のユーザーに公開されます。
保存後すぐに利用できるわけではないため、2つ目は「いいえ」が正解です。
有効期限を設定すれば、季節限定の記事などを自動的に公開停止できますので、3つ目は「はい」が正解です。
サポート情報記事の作成と管理
Q5.あなたの会社は、Dynamics 365 Customer Serviceを導入しています。
次の各記述について、内容が正しい場合は「はい」を、そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
| 問題文 | はい | いいえ | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Excel テンプレートを利用して行情報を更新できる | |||
| Microsoft Excel Online で保存した変更は、Dynamics 365 Customer Service の行を更新する | |||
| データはシステムビューを使用した場合にのみエクスポートできる |
解答を見る
Dynamics 365の一括インポート機能では、Excelテンプレートを用いてレコードを一括更新できますので、1つ目は「はい」が正解です。
Dynamics 365 Customer ServiceはExcelをデータベースとして扱えないため、Excel Onlineで保存した変更が行へ自動的に反映されることはありません。
よって2つ目は「いいえ」が正解です。
データのエクスポートはシステムビューに限らず、個人用ビューなど他の方法でも実行できますので、3つ目は「いいえ」が正解です。
Q6.ある企業では、Dynamics 365 Customer Insights – Journeys と Dynamics 365 Customer Voice を併用しています。
次の各記述について、内容が正しい場合は「はい」を、そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
| 問題文 | はい | いいえ | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Dataverse の既製チャートは、アンケートの回答をもとに作成できる | |||
| アンケートは、Customer Insights – Journeys のカスタマージャーニーから送信する必要がある | |||
| 同じ指標を共有する複数のアンケートを作成できる |
解答を見る
Dynamics 365 Customer Voiceで収集されたアンケート回答はDataverseに保存されるため、標準のチャート機能を使用して可視化できますので、1つ目は「はい」が正解です。
アンケートはCustomer Insights – Journeysのカスタマージャーニーからだけでなく、メールやQRコード、Web埋め込みなど様々な方法で送信できます。
そのため2つ目は「いいえ」が正解です。
また、同じ指標を複数のアンケートで共有して比較分析できますので、3つ目は「はい」が正解です。
調査の配布設定に関する作業
Q7.ある会社が、Dynamics 365 Customer Serviceを導入しています。
各要件を満たす機能を推奨する必要があります。
それぞれの要件に対して、どの機能を推奨すべきでしょうか？
選択肢を要件のドロップ欄へドラッグ、またはタップして配置。配置済みの欄をクリックで戻せます（同じ選択肢は複数回使用可）。
ルーティングルール
既製ダッシュボード
プラグイン
解答を見る
Customer Service 用オムニチャネルは、チャットやSMSなど複数のチャネルからの問い合わせを一元管理する機能で、顧客がオンラインチャットでケースを作成できるようにするために必要です。
電子メールでケースを作成するには、受信メールを自動的にケースへ変換するルーティングルールを使用します。
キューやエージェントごとのケース数を表示するには、既製ダッシュボードが適しています。
プラグインはいずれの要件にも該当しません。
基本的なルーティングルールセットを使用してケースをルーティングする
Customer Service 用オムニチャネルのシステム要件
Q8.ある会社では、部品リストをもとに顧客へ見積もりを提示できるようにしたいと考えています。
あなたは、この会社に適したソリューションを推奨する必要があります。
あなたは何を推奨しますか？
解答を見る
部品リストから顧客に見積もりを提示するという要件は、営業活動の中核をなすプロセスです。
この要件を満たすには、リードや商談の管理、見積もりの作成、製品カタログの利用など、幅広い営業機能を備えたDynamics 365 Salesが最も適しています。
Customer InsightsやMarketing、Human Resourcesは用途が異なるため、この要件には適しません。
Dynamics 365 Sales へようこそ
Q9.あなたの会社は、Dynamics 365 SalesとDynamics 365 Customer Serviceを利用しています。
経営陣は、Dynamics 365 App for Outlookのメリットを把握したいと考えています。
利用できる機能を説明する必要があります。
説明すべき2つの機能はどれですか？
解答を見る
Dynamics 365 App for Outlookの主な機能は、OutlookとDynamics 365間のデータ同期と追跡です。
具体的には、Dynamics 365で作成した予定をOutlookへ同期したり、Outlookから送信したメールをDynamics 365のレコード（この場合は販売注文）に関連付けて追跡したりできます。
したがって、正解はAとCです。
Bのメールテンプレート作成は中核機能ではなく、Dのカスタムフィールド同期は標準機能ではなく追加の設定が必要です。
Dynamics 365 App for Outlook の使用
Q10.ある見込み顧客が、大型の複数年契約を締結するという判断を先延ばしにしています。
この見込み顧客と戦略について話し合ったことのある他の同僚を見つけたいと考えています。
どのアプリを推奨しますか？
解答を見る
複数の同僚が特定の顧客とやり取りしたかどうかを把握し、戦略を話し合うには、AIを活用したSales Insightsの機能が役立ちます。
特に「誰が誰を知っているか（Who knows whom）」機能は、組織内の人間関係を分析し、その顧客とつながりを持つ同僚を特定するのに役立ちます。
したがって、正解はDのSales Insightsです。
Sales Insights 機能の有効化および構成