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Q1.ある製造業の企業は、大口顧客向けの営業案件を管理する目的でDynamics 365 Salesを運用しています。
営業チームは、各案件の調査サマリーを自動生成させるためにSales Research Agentを有効化しています。
営業マネージャーは、案件が前進していることを裏付ける有力な外部指標が存在するかどうかを見極める必要があります。
商談を取り巻く環境が良好であることを示す根拠について、リサーチキャンバスの分析情報を確認したいと考えています。
営業マネージャーに提示すべきリサーチキャンバスの分析情報はどれですか。
正しい答えを2つ選択してください。
各正解は解決策の一部を示します。
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取引先企業のビジネス環境に影響する直近の公開情報は、市場動向、規制変更、資金調達、提携などの外部シグナルを表します。
こうした外部指標は商談環境が良好かどうかを直接示すため、Bが正解です。
また、営業担当者の提供価値が市場、競合、顧客戦略とどの程度適合しているかを評価する戦略的環境分析は、案件の進展可能性を裏付ける材料となるため、Dも正解です。
AとCはCRM内部の活動情報や監査情報であり、外部の商談環境が良好であることを直接示すものではありません。
Sales Research Agentは現行名称です。
セールスリサーチエージェントの概要
セールスリサーチエージェントを使用して販売実績を分析する
Q2.ある小売企業の営業担当者は、外出先のモバイル端末からDynamics 365 Salesを利用する必要があります。
一部の担当者は、Salesモバイルアプリをインストールした後もレコードを開けない状態です。
担当者がモバイルアプリを問題なく使えるようにする必要があります。
構成すべきコンポーネントはどれですか。
正しい答えを2つ選択してください。
各正解は解決策の一部を示します。
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アプリをインストールしただけでは、Dataverseのレコードを扱う権限は付与されません。
ユーザーのセキュリティロールに対象レコードの権限、アプリへのアクセス権、Dynamics 365 for mobile特権を設定する必要があるため、Cが正解です。
さらに、Salesアプリを利用できる適切なDynamics 365 Salesライセンスをユーザーへ付与する必要があるため、Dも正解です。
Aはオフライン時のデータ同期に用いる設定で、通常のレコードアクセスを許可するものではありません。
Bはメールの送受信に関する設定であり、モバイルアプリの利用可否とは関係しません。
アクセス権とライセンスの両方が揃って初めてモバイル利用が可能になります。
Dynamics 365 Sales のモバイル エクスペリエンスを設定する
Dataverse のセキュリティ ロールと権限
Q3.あるサービス企業は、Dynamics 365 SalesとMicrosoft 365を併用しています。
同社には営業担当者に関して次の要件があります。
営業案件に関するファイルを一元的な場所へ保管する必要があります。
営業レコードにひも付けたチャットでのやり取りを通じて共同作業を進める必要があります。
これらを実現する統合を構成する必要があります。
構成すべき統合はどれですか。
正しい答えを2つ選択してください。
各正解は解決策の一部を示します。
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営業案件に関連するファイルを一元的に保存するには、SharePointのドキュメント管理を構成します。
Dynamics 365 SalesからSharePoint上の文書を直接作成、共有、表示、管理できます。
営業レコードにひも付けたチャットで共同作業するには、Microsoft Teamsの会話コラボレーションを有効化します。
TeamsチャットをDynamics 365のレコードへ接続できるため、AとBが正解です。
会話インテリジェンスは営業通話の分析、OneNote統合は顧客メモの記録、サーバー側同期はExchangeのメールや予定の同期に用いるため、要件を満たしません。
Dynamics 365 Sales の Microsoft Teams チャットを構成する
特定のエンティティの SharePoint ドキュメント管理を有効にする
Q4.営業マネージャーは、すべての営業担当者に共通の目標を設定したいと考えています。
目標の測定は、1年間に完了した発信通話の合計件数に基づきます。
この会計年度の目標は、1月から12月までの暦年を対象としています。
目標指標のロールアップ クエリを作成する必要があります。
どのオプションを選択すべきですか。
回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
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完了した発信通話を1月から12月までの期間で集計するため、日付の判定には通話が実際に終了した日時を表す「実際の終了（Actual End）」を使用します。
通話の回数を測定する件数目標であり、完了した結果を整数で集計するため、ロールアップ フィールドは「実績（整数）」を選びます。
Madeは完了した発信通話、Receivedは完了した着信通話、Openは未完了を表すため、ソース レコードの種類の状態は「発信済み（Made）」を選択します。
「目標」「目標指標」「ロールアップ クエリ」はいずれも現行名称です。
売上目標を定義して追跡する
Phone Call (PhoneCall) テーブル/エンティティ参照 (Microsoft Dataverse)
Q5.ある企業は、Dynamics 365 SalesのSales Close Agent（営業成約エージェント）を活用し、営業担当者による商談のクロージングを支援しています。
営業マネージャーは、このエージェントを特定のシナリオに限って使わせたいと考えています。
Sales Close Agentの動作を確認する手段を特定する必要があります。
エージェントの動作を確認するには、何を利用する必要がありますか。
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調査済みの営業案件を開き「調査結果をすべて表示」を選択すると、営業案件の調査ページが開き、エージェントが生成した完全な分析情報と推奨事項を確認できます。
これが営業担当者がエージェントの判断内容を確認する正式な手順です。
Sales Agent Runsテーブルは主に実行状況の監視に使われ、担当者向けの完全な調査結果を表示する画面ではありません。
Aは開始場所が誤っており、Dのようなパイプラインビューの構成も不要です。
この案件調査機能はMicrosoft Learnの現行ページではSales Opportunity Agentとして案内されています。
営業案件エージェントが取り扱う営業案件に関する業務
営業案件エージェントの概要
Q6.ある会社がDynamics 365 Salesを新たに導入しています。
同社には次の要件があります。
従業員には四半期単位の目標が必要です。
各目標では、その四半期に成立したすべての取引を集計する必要があります。
マネージャーは、いつでも目標と集計結果を確認できる必要があります。
ソリューションでは、カスタマイズを加えずに標準の目標機能を利用する必要があります。
集計処理を作成する必要があります。
何を構成すべきですか。
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目標指標は、目標を件数と金額のどちらで測定するかを指定し、実績値や進行中の値を計算するロールアップ フィールドを定義します。
本問では四半期ごとに成立した取引を集計する計算方法を標準機能で設定するため、Cが正解です。
ロールアップ クエリは既存の目標指標に地域や担当者などの条件を追加するもので、計算方法そのものを定義する機能ではありません。
AとBは目標計算を構成する標準コンポーネントではありません。
「目標指標」は現在も使われている現行名称です。
目標指標を定義する
売上目標を定義して追跡する
Q7.注：この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。
この一連の各問題には、提示された目標を満たす可能性がある固有の解決策が含まれています。
複数の正しい解決策が存在する問題セットもあれば、正しい解決策が存在しない問題セットもあります。
このセクションの問題に回答すると、その問題へ戻ることはできません。
そのため、これらの問題はレビュー画面に表示されません。
あなたは、Microsoft Dynamics 365 Salesを利用する会社にAIエージェントを展開しています。
会社は、AIの使用量を追跡し、毎月まとめて請求されるようにしたいと考えています。
会社は、AIの請求に前払いクレジットを充当する必要があります。
要件に沿って請求を構成する必要があります。
解決策：Dynamics 365 Sales環境に課金ポリシーを作成します。
この解決策は目標を満たしていますか。
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この解決策は要件を満たしません。
Power Platformの課金ポリシーは、環境をAzureサブスクリプションへ関連付け、実際に消費したCopilot Creditsを月単位で請求する従量課金に使用します。
前払いを利用するには、Copilot Creditの前払いパックを購入し、その容量を対象のDynamics 365 Sales環境へ割り当てる必要があります。
したがって、課金ポリシーを作成するだけでは不十分です。
なお旧称の「Copilot Studioメッセージ」は、2025年9月から共通課金単位の「Copilot Credits」へ変更されています。
Copilot Studio ライセンス
Copilot Studio のクレジットと容量を管理する
Q8.Dynamics 365 Salesで複数の価格表を運用しています。
そのうち一部の価格表は有効期限が切れています。
ユーザーは、対象の営業案件を引き続き管理できる必要があります。
実際に起こり得る動作はどれですか。
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価格表の開始日と終了日は、その価格表が有効となる期間を定義し、営業案件では選択した価格表を用いて製品の価格が計算されます。
有効期間中に価格表を設定した既存の営業案件は、その価格表が後から期限切れになっても、途中で差し替えることなく処理を継続できます。
したがってDが正解です。
期限切れになっただけで、既存の営業案件に価格の置換警告が表示されたり、新しい価格表への変更が強制されたりはしません。
AとCの警告表示は標準動作ではなく、Bのように作成日を条件に期限切れ価格表を新規追加することもできません。
価格表と価格表アイテムで製品の価格を定義する
営業案件に製品を追加する
Q9.あなたは、ある家電メーカーのDynamics 365 Sales管理者です。
営業チームは、同一カテゴリに属する異なる製品、たとえば販売可能なすべての薄型テレビの各モデルを探し出すのに苦労しています。
営業チームが製品を見つけやすくなるよう、製品を体系的に整理する必要があります。
何を使用すべきですか。
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製品ファミリを使うと、類似する製品をカテゴリ別にグループ化し、親子関係を持つ製品階層として整理できます。
そのため「薄型テレビ」を製品ファミリとし、画面サイズやOLED、QLED、4Kといった各モデルを配下の製品として登録すれば、営業担当者が目的の製品を検索しやすくなります。
単位グループは箱や個、パレットなどの販売単位を定義し、関連製品はクロスセルなどに使用します。
製品バンドルは複数製品をまとめて販売する機能です。
「製品ファミリ」は現行名称です。
製品ファミリを設定する
製品の親を変更する (リペアレント)
Q10.ある会社は、リードを分析して見込み評価の可能性を判断する目的で、Sales Qualification Agent（営業見込み評価エージェント）を利用しています。
このSales Qualification Agentはリサーチ専用モードに構成されています。
エージェントがあるリードを処理した結果、そのリードのターゲット顧客プロファイル適合度が「低」であると判定しました。
エージェントのアクションによる結果を特定する必要があります。
エージェントの挙動について、どのように判断すべきですか。
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リサーチ専用モードでは、ターゲット顧客プロファイルへの適合度が「高」または「中」のリードは営業担当者へ引き継がれますが、「低」のリードは失格と判定され、スーパーバイザーへ通知されます。
この場合、リードの割り当て先は引き続きエージェントのままです。
自動メール送信、肯定的な購入意図の検出、BANT基準の評価は、リサーチとエンゲージモードの機能であり、リサーチ専用モードには該当しません。
Sales Qualification Agentの現在の日本語名称は「営業見込み評価エージェント」です。
営業見込み評価エージェントによって引き継がれたリードに対する作業
営業見込み評価エージェントの概要