Q1.マーケティングマネージャーは、ステージが「失注」に変更された時に、商談の「損失理由」フィールドを必須にしたいと考えています。
この条件を強制するには、Salesforce担当者は何をすべきでしょうか？
A. ページレイアウト上でフィールドを必須にする。
B. 商談オブジェクト上で入力規則を作成する。
C. フィールドを常に必須にする。
回答
- B. 商談オブジェクト上で入力規則を作成する。
-
入力規則は、管理者がデータ入力やインポート操作の基準を定義し、その基準を満たさない場合にエラーメッセージを表示し保存させないようにする機能です。
「商談が「失注」に変更されたときに、「損失理由」フィールドが空白である場合エラーとする」という入力規則を商談オブジェクトに作成することで、失注になった時に必ず理由が入力されるよう制御することが可能です。
その他の選択肢の場合、常に必須となってしまうため不正解です。
従って、Bが正解です。
入力規則とは
Q2.Get Cloudy Consultingの従業員は、取引先責任者の電子メールや電話を視覚的に表示したいと考えています。ユーザーがこれを確認できるようにするには、どのコンポーネントをレコードコンポーネントに含める必要がありますか？
A. Einstein 活動キャプチャ
B. Salesforce Inbox
C. 活動タイムライン
回答
- C. 活動タイムライン
-
活動タイムラインは、「メール・電話・会議・タスク・イベント」など、レコードに関連する過去および今後の活動を時系列で表示する機能です。
標準およびカスタムオブジェクトどちらも配置可能ですので、Cが正解です。
Einstein 活動キャプチャを使用することで、営業担当の Google または Microsoftアカウントと Salesforce 間で行動と取引先責任者を同期できますが、本設問の要件とは合致しません。
Salesforce Inboxはメールアプリ内でSalesforceのレコードにアクセスしたり、OutlookやGamilと統合したりする機能ですが、本設問の要件とは合致しません。
活動タイムライン
Einstein 活動キャプチャ
Salesforce Inbox
Q3.Get Cloudy Consulting の Salesforce 担当者は、ユーザーと協力して複数のレコードとその関連レコードを同じ画面に表示しています。現在、ユーザーは複数のブラウザタブを使用しています。複数のレコードとその関連レコードを 1 つの画面で表示するには、担当者はどのアプリをユーザーに推奨する必要がありますか？
A. Salesforce Lightning ページ
B. Salesforce Lightning コンソール
C. Salesforce ダッシュボード
回答
- B. Salesforce Lightning コンソール
-
Lightning コンソールは、複数レコード及び各関連レコードを 1 つの画面で表示することができます。
ナビゲーションメニューやタブ、サブタブを使用して、1 つの画面で複数のレコードを表示することが可能ですので、ユーザーはブラウザタブ一つで複数のレコードを表示することができます。
従って、Bが正解です。
Lightning Experience の Salesforce コンソール
Q4.取引先とそれに関連する商談にアクセスするには、Salesforceのどのチームにユーザーを追加する必要がありますか？
A. 商談チーム
B. リードチーム
C. 取引先チーム
回答
- C. 取引先チーム
-
取引先チームに追加することで、特定の取引先およびその関連レコードへのアクセス権を制御することが可能ですので、Aが正解です。
取引先チームを使用したアクセス権の考慮事項
Q5.マネージャーは、彼らのチームが所有する全てのレコードを見ることができますが、他のチームが所有するレコードは見ることができません。レコードへのアクセスはどのように制御されていますか？
A. 権限セット
B. ロール階層
C. プロファイル
D. 条件に基づく共有ルール
回答
- B. ロール階層
-
マネージャーは部下のレコードは参照できるが、別部署のレコードは参照できないという制御は、ロール階層にて設定しますので、Bが正解です。
ロール階層
Q6.Salesforceの担当者は、クローズした商談レコードを更新したいと思っています。商談オブジェクトには、標準の参照項目としてどの関係が存在しますか？
A. 見積
B. ステージ
C. 取引先
回答
- C. 取引先
-
商談オブジェクトには、標準で取引先が参照項目として関連付けられていますので、Cが正解です。
※参照項目とは、別オブジェクトのレコードを参照するための項目です。
Q7.Salesforceの担当者は、ダッシュボードが最新のデータを表示にするために、何をすべきですか？
A. ブラウザをリフレッシュする。
B. ダッシュボード上で「更新」をクリックする。
C. ダッシュボードを開く。
回答
- B. ダッシュボード上で「更新」をクリックする。
-
最新のデータを取得したいときは、「更新」ボタンをクリックすることで、いつでも最新化することができますので、Bが正解です。
ダッシュボードデータの更新
Q8.Salesforceの担当者が、Get Cloudy Consultingのサンフランシスコオフィスから新しいロンドンオフィスに移動しました。この担当者は、新しいタイムゾーンに合わせて、個人の勤務時間情報を変更したいと考えています。これらの設定を変更する最も簡単な方法は何ですか？
A. [個人設定] -> [言語とタイムゾーン]に移動する。
B. Salesforceサポートにケースを送信する。
C. [会社の設定] -> [組織情報] -> [タイムゾーンのデフォルト値]に移動する。
回答
- A. [ユーザー] -> [地域の設定]に移動する。
-
ユーザーのタイムゾーンを変更したい場合は、[ユーザー] -> [地域の設定]からでも変更できますが、[個人設定] -> [言語とタイムゾーン]から変更するほうが簡単ですので、Aが正解です。
Salesforce組織のタイムゾーンの変更は、 [会社の設定] -> [組織情報] -> [タイムゾーンのデフォルト値]から変更可能ですが、組織のタイムゾーンを変更するとその他のユーザーにも影響が出てしまうため、本設問の要件とは合致しません。
Q9.Get Cloudy Consultingは、従業員のためのカスタム学習パスを作成するために、Trailheadのどの機能を使用すべきですか？
A. Trailmix
B. モジュール
C. プロジェクト
D. Trailblazer
回答
- B. 権限とタブの表示
-
Trailmixでは、Salesforceの学習プラットフォーム Trailhead のコンテンツ（モジュール、トレイル、プロジェクト、スーパーバッジなど）を組み合わせて、独自の学習パスを作成することができますので、Aが正解です。
Trailmix
Q10.Get Cloudy Consultingでは、大規模パフォーマンスの低下が発生しています。Salesforce のインスタンスにパフォーマンスインシデントが報告されているかどうかを最も迅速に確認する方法はどれですか？
A. Trailblazer コミュニティで報告してください。
B. Trust サイトでシステムステータスを確認します。
C. Salesforce サポートにケースをオープンします。
回答
- B. Trust サイトでシステムステータスを確認します。
-
Salesforce Trustサイトでは、自身のSalesforce環境情報を入力すると、現在のサービス状況を確認することができますので、Bが正解です。
Salesforce Trust サイト
